Wstęp
Ryzyko jest integralną częścią handlu. Wynika to z faktu, że ceny rynkowe nigdy nie są przewidywalne z całkowitą pewnością. Dlatego nie można zagwarantować wyniku transakcji handlowej, dobrej lub złej.
Handlowcy przeprowadzają transakcje w środowisku o dużej niepewności rynkowej i zawsze są narażeni na ryzyko strat. Ryzyko to nie tylko kwestia losu. Jest to coś, co inwestorzy mogą aktywnie kontrolować za pomocą odpowiednich narzędzi zarządzania ryzykiem. Właściwe zarządzanie ryzykiem jest kluczowym czynnikiem sukcesu i rentowności w handlu. Zapewnia to większą szansę na osiągnięcie trwałej rentowności w perspektywie długoterminowej.
W tym artykule chcielibyśmy skoncentrować się na ryzyku rynkowym - ryzyku nieprzewidywalnych zmian cen rynkowych - i omówić, jak zarządzać ryzykiem rynkowym podczas handlu krypto.
Czym ryzyko w handlu krypto walutami
Ryzyko, ogólnie mówiąc, jest narażeniem na niepewność. Jako inwestor stajesz się narażony na niepewność rynku, kiedy przystępujesz do transakcji. Niepewność wynika z faktu, że wynik transakcji handlowej jest nieprzewidywalny. Dlatego w handlu krypto walutowym ryzyko dotyczy prawdopodobieństwa straty, gdy cena zmienia się względem pozycji rynkowej.
Określone rodzaje ryzyka w handlu krypto walutami
Tutaj identyfikujemy rodzaje ryzyka w handlu krypto walutami. Być może jest to najważniejszy akapit w tym artykule, więc zwróć na niego szczególną uwagę.
W handlu krypto walutowymi głównymi rodzajami ryzyka są:
- Handel z nadmiernie wysoką dźwignią
- Handel z niskim poziomem marży (blisko 100% lub mniej)
- Handel bez zlecenia stop-loss
- Handel krypto walutami niepłynnymi
- Handel, gdy zmienność cen jest wysoka
- Handel bez strategii handlowej (tj. Hazard)
W kolejnych akapitach omawiamy kolejno każde z tych rodzajów ryzyka i identyfikujemy odpowiednie techniki zarządzania ryzykiem dla każdego rodzaju ryzyka.
Handluj z umiarkowaną dźwignią
W handlu dźwignia jest niezwykle ważną koncepcją. Stosowanie dźwigni stało się standardową praktyką dla inwestorów na wszystkich rynkach na całym świecie. Służy do zwiększania zwrotów i oferuje możliwość wysokich zysków z małych inwestycji.
Jednak w przypadku niewłaściwego wykorzystania dźwignia może stać się destrukcyjną siłą dla twojego konta handlowego. Dlaczego? Ponieważ chociaż dźwignia stanowi doskonałą okazję do zwiększenia potencjalnych zysków, zwiększa również potencjalne straty.
Zawarcie transakcji o dużej dźwigni może być niebezpieczne, zwłaszcza gdy wejdziesz w transakcję o dużej wielkości, a poziom marży spadnie poniżej 100%. Taki handel może sprawić, że nie będziesz w stanie przetrwać okresów dużej zmienności. Nawet jeśli prognoza ceny okaże się prawidłowa, Twoje konto handlowe może zostać zamknięte po wezwaniu do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego, gdyby nastąpiło tymczasowe pogorszenie w przeciwnym kierunku.
Zastosowanie umiarkowanego poziomu dźwigni, na przykład od 1:5 do 1:10, byłoby właściwym podejściem do zarządzania ryzykiem. Ponadto, jeśli używasz wysokiej dźwigni finansowej, powinieneś utrzymywać odpowiedni wolny depozyt zabezpieczający na swoim koncie, wystarczający do przetrwania nieprzewidywalnych krótkoterminowych odchyleń ceny.
W każdym razie poziom dźwigni powinien być odpowiedni dla konkretnej strategii handlowej.
Utrzymaj wystarczający poziom depozytu zabezpieczającego
Nawet jeśli używasz umiarkowanego poziomu dźwigni, możesz chcieć zwiększyć rozmiar swojej pozycji w celu zwiększenia wielkości potencjalnych zysków. Ale zwiększając rozmiar pozycji, nie zapomnij monitorować poziomu swojego depozytu zabezpieczającego (stosunek wolnego depozytu do wymaganego depozytu).
Optymalny poziom dźwigni wynosiłby powyżej 200%, co oznacza, że 50% twojego kapitału inwestuje się w instrumenty krypto, a 50% pozostaje w gotówce. Zapewniłoby to wystarczającą elastyczność w otwieraniu dodatkowych pozycji, jeśli chcesz. Podczas korzystania z tej techniki, jeśli twoja pozycja generuje stratę, nie zostaniesz zablokowany w pozycji przynoszącej straty z całym depozytem.
Porady dotyczące zarządzania ryzykiem są zgodne z dobrze znaną koncepcją zarządzania inwestycjami zwaną dywersyfikacją. Krótko mówiąc, dywersyfikacja oznacza, że nie należy „wkładać wszystkich jajek do jednego koszyka”.
Handel z odpowiednim poziomem dźwigni, takim jak 200% i więcej, zapewni ci wystarczającą elastyczność i dywersyfikację.
Użyj zleceń Stop-Loss
Zlecenie stop loss jest być może najważniejszym mechanizmem zarządzania ryzykiem w handlu krypto walutami.
Handlowcy często nazywają zlecenia stop „zleceniami stop-loss”, ponieważ zlecenia te służą do ograniczania strat na pozycjach rynkowych.
Na przykład trader, który kupił Bitcoin za 3500 $, może chcieć ograniczyć maksymalną możliwą stratę do 500 $. Aby to zrobić, powinien ustawić zlecenie stop-loss na 3000 $.
Jeśli cena spadnie poniżej 3000 USD, zlecenie stop-loss stanie się ważne i zostanie wykonane natychmiast po najlepszej cenie dostępnej na rynku. Po jej wykonaniu pozycja rynkowa zostanie zamknięta, a inwestor zrealizuje stratę netto w wysokości 500 USD (obliczoną jako cena zamknięcia 3 000 USD minus cena otwarcia 3 500 USD).
Pomimo faktu, że trader otrzymałby stratę, jak pokazano w tym przykładzie, chroniłby swoje konto przed potencjalnymi nadmiernymi stratami, gdyby cena rynkowa nadal spadała poniżej 3000 USD.
Zastosowanie zleceń Stop Loss do pozycji długich i krótkich
W powyższym przykładzie opisaliśmy zastosowanie zlecenia stop do pozycji długiej. Podobnie możesz użyć zlecenia stop, aby ograniczyć potencjalne straty na krótkiej pozycji.
Po złożeniu zlecenia stop-loss dla krótkiej pozycji nie zostanie ono wykonane, dopóki cena rynkowa nie wzrośnie powyżej ceny stop. Jeśli cena rynkowa wzrośnie powyżej ceny stop, warunek stop zostanie spełniony, a zlecenie stop-loss zostanie wykonane natychmiast po najlepszej cenie dostępnej na rynku.
Mechanika zleceń Stop Loss
Składając zlecenie stop-loss dla długiej pozycji, trader tworzy instrukcję (zlecenie) zamknięcia pozycji, jeśli cena rynkowa spadnie poniżej ceny stop. Podobnie w przypadku krótkiej pozycji trader tworzy instrukcję zamknięcia pozycji, jeżeli cena rynkowa wzrośnie powyżej ceny stop loss.
Zlecenie stop-loss jest przechowywane na serwerze brokera. Dlatego po umieszczeniu zostanie wykonane automatycznie.
Warto zauważyć, że zlecenie stop-loss nie gwarantuje zatrzymania strat dokładnie po cenie stop. Gdy rynek szybko spada, może wystąpić luka cenowa (tj. Nagła zmiana ceny), a zlecenie stop-loss może zostać wykonane po cenie nieco gorszej niż podana w zleceniu.
Handluj wysoce płynnymi krypto instrumentami.
W tym przypadku krypto płynność oznacza łatwość zamiany na gotówkę. Mniej płynne krypto waluty to te, które mają mały rynek i brak zainteresowania inwestorów. Chociaż brak płynności może przynieść korzyści długoterminowym inwestorom, na przykład możliwość kupowania krypto pozycji na długo, zanim wszyscy zauważą, że jest to atrakcyjna inwestycja, ryzyko płynności jest czynnikiem negatywnym dla aktywnych inwestorów.
Aby uniknąć ryzyka płynności, powinieneś handlować tylko najbardziej aktywnymi krypto walutami. Zapewni to niskie spready i wysoką szybkość realizacji zamówień. Ponadto wskaźniki techniczne działają znacznie lepiej na aktywnie handlowanych rynkach (tj. O wysokiej płynności), co jest ważnym czynnikiem, jeśli używasz analizy technicznej przy podejmowaniu decyzji handlowych.
Najbardziej płynnymi (aktywnie handlowanymi) kryptami są:
- BTC/USD
- BCH/USD
- ETH/USD
- LTC/USD
- XRP/USD
- Wszystkie te pary krypto walut są dostępne na monfex.com!
Handel tymi wysoce płynnymi kryptami jest właściwym podejściem do zarządzania ryzykiem.
Handluj w normalnych warunkach rynkowych (unikaj dużej zmienności)
W handlu zmienność jest bardzo ważną koncepcją i miarą ryzyka inwestycyjnego. W szczególności zmienność mierzy średni zakres wahań cen w danym okresie. Wysoka zmienność przekłada się na wysokie ryzyko nieprzewidzianych i gwałtownych zmian cen.
Bardzo niestabilny rynek związany jest z bardzo chaotycznym rynkiem, na którym krótkoterminowe wahania cen znacznie zniekształcają długoterminowy trend.
Zmienność cen zwykle gwałtownie rośnie w okresach, gdy publikowane są najważniejsze wiadomości. Takie wiadomości mogą mieć wpływ na cenę instrumentu handlowego. W odniesieniu do krypto waluty, przykłady obejmują najważniejsze wiadomości gospodarcze, geopolityczne lub techniczne, wpływające na popyt lub podaż określonej krypto waluty.
Handel w czasach dużej zmienności staje się ryzykowny, ponieważ amplituda wahań cen, często nieprzewidywalnych i ostrych, dramatycznie wzrasta.
Dlatego handel w normalnych warunkach rynkowych i unikanie okresów dużej zmienności jest właściwym podejściem do zarządzania ryzykiem.
Handluj z wprowadzoną strategią handlową (unikaj hazardu)
Aby osiągnąć sukces w handlu, inwestorzy opracowują strategie handlowe, zaprojektowane w celu generowania zyskownych sygnałów handlowych. Bez stosowanej strategii handlowej handel staje się synonimem hazardu, co stanowi znaczne ryzyko.
Jako inwestor powinieneś dążyć do strategii handlowej. Każda strategia opiera się na konkretnym modelu prognostycznym lub zestawie reguł, sugerując traderowi, kiedy kupić lub sprzedać określoną krypto walutę.
Modele prognozowania mogą różnić się od prostych kombinacji wskaźników technicznych do bardziej złożonych, obejmując podstawowe wskaźniki, wzory wykresów i znaczące poziomy cen.
Opracowanie strategii handlowej, poparte spójnym i opartym na regułach podejściem do analizy rynku, sprawi, że będziesz zyskownym inwestorem. Handel z wprowadzoną strategią stanowi integralną część właściwego zarządzania ryzykiem.
Podsumowanie
Aby uniknąć nadmiernych strat w handlu krypto walutami, zachęcamy inwestorów do korzystania z następujących pomysłów i technik zarządzania ryzykiem:
- Handluj z umiarkowaną dźwignią. Poziom dźwigni finansowej powinien być odpowiedni dla konkretnej strategii handlowej;
- Utrzymaj wystarczający poziom depozytu zabezpieczającego. Nie obniżaj poziomu marży poniżej 100%;
- Zawsze używaj zleceń stop-loss. Uczyń je integralnym elementem twojej strategii handlowej;
- Handluj tylko płynnymi instrumentami krypto;
- Handluj w normalnych warunkach rynkowych. Unikaj handlu w okresach dużej zmienności (chyba że jesteś bardzo pewny swoich działań);
- Zawsze handluj z wprowadzoną strategią handlową. Unikaj hazardu.
Zachęcamy do stosowania tych narzędzi zarządzania ryzykiem jako formalnego, systematycznego procesu. Pomoże Ci to osiągnąć nie tylko swoje cele finansowe, odnosząc sukcesy jako trader, ale także ostateczny wynik szczęścia dzięki sukcesowi.
Pamiętaj, że inwestor, który stosuje strategię zarządzania ryzykiem, w której ryzyko jest integralną częścią każdej transakcji handlowej, osiągnie lepsze wyniki w długim okresie, w dobrych i złych czasach, dzięki lepszemu podejmowaniu decyzji.
Jak rozpocząć handel krypto walutami
Aby rozpocząć handel krypto walutami, musisz otworzyć konto depozytowe.
Otwórz konto w Monfex już dziś i uzyskaj dostęp do wiodącej platformy obrotu krypto walutami. Pozwala handlować 5 najbardziej płynnymi walutami, otwierać długie i krótkie pozycje oraz powiększać potencjalne zyski dzięki dźwigni do 50:1
